Análise técnica das estratégias de negociação

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.

Os indicadores, como as médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais, os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover médio móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.

As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Simples e as médias móveis exponenciais.)

Embora este artigo não se centre em estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)

Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a serem estudados, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o "período de retrocesso" (quanto tempo os dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.

Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de uma garantia em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, usualmente usando o preço de fechamento da segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.)

Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante agirá. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração; Os desencadeantes do comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir - AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas.

Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Comprar quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:

Que tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, ao fechar a barra ou ao abrir a barra seguinte? Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?

Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias.

Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado; uma estratégia é um livro de regras do comerciante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolicinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios).

Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.

Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting and Forward Testing: The Importance Of Correlation.)

Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais as ações a serem tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas.

Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.

O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.

Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação "caixa preta", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante; A desvantagem é que o usuário está "voando cego", pois a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.)

Os indicadores sozinhos não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem ser incorporados em uma estratégia; no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.

Traders freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)

Estratégias de análise técnica para iniciantes.

Muitos investidores analisam as ações com base em seus fundamentos - como suas receitas, valorização ou tendências da indústria -, mas fatores fundamentais nem sempre se refletem no preço de mercado. A análise técnica ajuda os comerciantes e os investidores a navegar a diferença entre o valor intrínseco eo preço do mercado alavancando técnicas como análise estatística e economia comportamental. A maioria dos investidores usa análises técnicas e fundamentais para tomar decisões.

Escolha a Abordagem Direita.

Existem duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo ea abordagem de baixo para cima. Muitas vezes, os comerciantes de curto prazo terão uma abordagem de cima para baixo e os investidores de longo prazo terão uma abordagem de baixo para cima.

Top Down - A abordagem de cima para baixo envolve o rastreio de estoques que se encaixam em certos critérios técnicos. Por exemplo, um comerciante pode estar interessado em ações que surgiram de sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra. Bottom Up - A abordagem de baixo para cima envolve a análise de um estoque que parece fundamentalmente interessante para possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um investidor pode encontrar um estoque subavaliado em uma análise técnica de uso de baixa tendência para identificar um ponto de entrada específico quando o estoque poderia estar embaixo.

Além dessas considerações, diferentes tipos de comerciantes podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Os comerciantes de dias podem usar linhas simples de tendências e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto os negociantes de swing ou posição podem preferir padrões de gráfico e indicadores técnicos. Os comerciantes que desenvolvem algoritmos automatizados podem ter requisitos completamente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para direcionar a tomada de decisões.

Como começar.

Existem cinco etapas principais para começar com a análise técnica.

Identificar uma estratégia de análise técnica ou desenvolver um sistema de negociação. Identificar títulos negociáveis ​​que correspondam à estratégia técnica. Encontre a conta de corretagem certa para executar os negócios. Selecione uma interface para rastrear e monitorar negócios. Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia.

Passemos por cada uma dessas etapas com um exemplo.

Identificar uma estratégia de análise técnica ou desenvolver um sistema comercial: o primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema comercial. Por exemplo, um comerciante novato pode decidir seguir uma estratégia de cruzamento em média móvel, onde ele ou ela acompanhará duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento particular do preço das ações. Para esta estratégia, se a média móvel de curto prazo de 50 dias excede a média móvel de longo prazo de 200 dias, isso indica uma tendência de preço ascendente e gera um sinal de compra. O contrário é verdadeiro para um sinal de venda.

Identificar títulos negociáveis ​​que se enquadram na estratégia técnica: nem todas as ações ou valores mobiliários se encaixam na estratégia acima, o que é ideal para estoques altamente liquidos e voláteis em vez de ações ilíquidas ou estáveis. Diferentes estoques ou contratos também podem exigir diferentes opções de parâmetros - neste caso, médias diferentes do dia como uma média móvel de 15 dias e 50 dias.

Encontre a conta de corretagem certa para executar os negócios: obtenha a conta de negociação correta que suporte o tipo selecionado de segurança (por exemplo, estoque comum, estoque de moeda de um centavo, futuros, opções, etc.). Ele deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar comer em lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis em gráficos de velas funcionaria bem.

Selecione uma interface para rastrear e monitorar negócios: os comerciantes podem exigir diferentes níveis de funcionalidade, dependendo da sua estratégia. Por exemplo, os comerciantes do dia exigirão uma conta de margem que forneça acesso às cotações do Nível II e à visibilidade do fabricante de mercado. Mas, para o nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferível como uma opção de menor custo.

Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia: pode haver outros recursos que são necessários para maximizar o desempenho. Alguns comerciantes podem exigir alertas móveis ou acesso ao comércio on-the-go, enquanto outros podem alavancar sistemas de negociação automatizados para executar negócios em seu nome.

Os comerciantes devem considerar todas essas questões e relacionadas para encontrar o ajuste certo para suas necessidades comerciais, economizando dinheiro em custos.

[Existem muitas estratégias e abordagens para análises técnicas que podem ser melhores para você. Se você quer continuar a aprender mais estratégias e ir além do "começar", o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia é um ótimo lugar para aprender a análise de gráficos e os indicadores essenciais para transformar uma startegy básica em um plano de negociação acionável.]

Dicas & amp; Fatores de risco.

O comércio pode ser uma carreira desafiadora para qualquer um, o que significa que é importante fazer sua lição de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações importantes incluem:

Compreenda a lógica e a lógica subjacente por trás da análise técnica. Estratégias de negociação Backtest para ver como eles teriam realizado no passado. Prática de negociação em uma conta demo antes de comprometer o capital real. Esteja ciente das limitações da análise técnica para evitar falhas e surpresas dispendiosas. Seja pensativo e flexível sobre a escalabilidade e os requisitos futuros. Tente avaliar os recursos da conta de negociação solicitando uma avaliação gratuita. Comece pequeno no início e expanda como sua experiência de compilação.

The Bottom Line.

Muitos investidores aproveitam as análises fundamentais e técnicas ao tomar decisões de investimento, uma vez que a análise técnica ajuda a preencher as lacunas do conhecimento. Ao desenvolver uma compreensão da análise técnica, os comerciantes e os investidores podem melhorar seus retornos ajustados ao risco a longo prazo, mas é importante entender e praticar essas técnicas antes de comprometer o capital real para evitar erros caros.

Estratégias de colheita de estoque: análise técnica.

As estratégias de análise técnica são usadas para prever futuros movimentos de preços ao analisar a ação de mercado passada e atual. Ao contrário dos analistas fundamentais - que avaliam o valor intrínseco de uma segurança - os analistas técnicos usam gráficos de preços e várias ferramentas analíticas - incluindo indicadores técnicos e padrões de gráficos - para avaliar a força ou fraqueza de uma segurança e prever futuras mudanças de preços.

Por que a análise técnica funciona.

A análise técnica reflete a idéia de que os preços se movem em tendências determinadas pelas mudanças de atitudes dos investidores em relação a uma variedade de forças econômicas, monetárias, políticas e psicológicas. Como o analista técnico John Murphy explica em seu livro "Charting Made Easy":

"A análise de gráficos (também chamada de análise técnica) é o estudo da ação do mercado, usando gráficos de preços, para prever a direção futura dos preços. A pedra angular da filosofia técnica é a crença de que todos os fatores que influenciam o preço do mercado - informações fundamentais, eventos políticos, desastres naturais e fatores psicológicos - são rapidamente descontados na atividade de mercado. Em outras palavras, o impacto desses fatores externos aparecerá rapidamente em alguma forma de movimento de preços, tanto para cima como para baixo ".

Os defensores da análise técnica argumentam que a abordagem funciona porque:

Os preços já refletem, ou desconto, informações relevantes.

Os preços se movem nas tendências.

A história se repete.

Como resultado, os analistas técnicos acreditam que as ações históricas do mercado podem ser analisadas para prever futuros movimentos de preços. Claro, a eficácia (e rentabilidade) de qualquer estratégia de análise técnica depende, em última análise, da qualidade da análise e da capacidade do investidor de responder aos resultados.

Qual tipo de investidor usa análise técnica?

Qualquer pessoa com um gráfico de preços e uma régua - ou, melhor ainda, uma plataforma de gráficos on-line ou móvel - pode usar análises técnicas para tomar decisões de investimento. Dito isto, normalmente não é a compra e a detenção de investidores que analisam gráficos de preços - eles tipicamente seguem a análise fundamental. Em vez disso, os analistas técnicos tendem a ser investidores muito ativos, ocupando posições por períodos curtos para tirar proveito das flutuações de preços - tanto em mercados crescentes como em queda. (Veja Introdução aos Tipos de Pedidos: Negociações Longas e Curtas para mais.) O período de tempo que uma posição é realizada depende do estilo de negociação do investidor; São apresentados abaixo quatro estilos principais de negociação:

O que os analistas técnicos não se importam.

Os analistas técnicos puros não se importariam menos com o intrincado valor intrincado de uma empresa ou com outros fatores que preocupam analistas fundamentais, como gerenciamento, modelos de negócios ou competição. Os técnicos estão preocupados com as tendências implícitas em dados passados, gráficos e indicadores, e eles muitas vezes fazem muitas empresas comerciais que eles quase não conhecem.

A Análise Técnica é uma Estratégia de Longo Prazo?

Em uma palavra, não. Os analistas técnicos geralmente são muito ativos em seus negócios, ocupando posições por períodos curtos, para capitalizar as flutuações no preço, seja para cima ou para baixo. Um analista técnico pode ficar curto ou longo em um estoque, dependendo de qual direção os dados estão dizendo que o preço se moverá. (Para ler mais sobre negociação ativa e por que a análise técnica é apropriada para uma estratégia de curto prazo, veja Definição de negociação ativa).

Se um estoque não executa a forma como um técnico pensou que seria, ele ou ela perde pouco tempo para decidir se deve sair da sua posição, usando ordens stop-loss para mitigar as perdas. Considerando que um investidor de valor deve exercer muita paciência e esperar que o mercado corrija sua subvalorização de uma empresa, o técnico deve possuir uma grande agilidade comercial e saber como entrar e sair de posições com rapidez.

Apoio e resistência.

Um conceito importante na análise técnica é o suporte e a resistência, que é essencialmente uma exibição de oferta e demanda. As analistas técnicas usam apoio e resistência para identificar pontos em um gráfico onde uma pausa ou uma inversão da tendência predominante provavelmente ocorrer - eventos que podem sinalizar uma oportunidade de negociação. Isso porque, à medida que o preço chega a um ponto de suporte ou resistência, ele fará uma das duas coisas: salte para trás do suporte ou nível de resistência, ou aperte o nível de preço e continue em sua direção. De qualquer forma, os comerciantes podem "apostar" na direção e descobrir rapidamente se estão corretos. Se o preço se mover na direção errada, a posição pode ser fechada com uma pequena perda. Se o preço se mover na direção certa, no entanto, o movimento pode ser substancial. A seguinte captura de tela mostra um gráfico diário com áreas de suporte e resistência, desenhadas em amarelo.

Indicadores Técnicos.

Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis para analistas técnicos, que vão desde indicadores testados no tempo em domínio público (como uma média móvel ou RSI) até indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Os analistas técnicos podem até desenvolver seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado.

Se um indicador técnico é de domínio público ou algo que você compra, ele será uma das quatro categorias básicas de indicadores técnicos. O gráfico abaixo mostra esses quatro tipos, juntamente com exemplos para cada um.

Selecionando estoques.

Os analistas técnicos usam indicadores e outras ferramentas para encontrar oportunidades comerciais. Um comerciante pode, por exemplo, assistir a um gráfico de estoque - pronto para saltar se o preço se mover acima da média móvel de 200 dias. Existem inúmeras estratégias de análise técnica e cada um exige uma grande quantidade de pesquisas e testes para garantir que seja viável. (Tenha em mente, é claro, que nenhuma estratégia de investimento - seja baseada em análise fundamental ou técnica - pode garantir qualquer tipo de resultados.)

Os analistas técnicos também podem usar uma ferramenta chamada de visualizador de estoque para buscar ações (e outros instrumentos de negociação) com base em métricas definidas pelo usuário, incluindo dados de indicadores técnicos e padrões de preços. Por exemplo, você pode executar uma tela para condições como:

Cabeça e ombros.

Fortes ganhadores de volume.

50/200 passagens médias móveis.

Mova-se acima da Banda de Bollinger superior.

O criador exibe os resultados - os estoques que atendem aos critérios específicos - e o investidor pode então entrar em posições ou continuar monitorando o (s) estoque (s) para confirmação adicional.

O Guia do Principiante para Negociação Usando a Análise Técnica.

10 de outubro de 2018.

Ao longo dos últimos dois anos, escrevi muito conteúdo muito bom e dicas para negociação usando análise técnica, e achei que era hora de reunir o melhor desta informação em um só lugar. Desta forma, qualquer um que comece a negociar pode ter um guia de iniciante simples a seguir. Meu objetivo é ajudá-lo a aprender os conceitos básicos dos principais indicadores de análise técnica.

Então é depois de mais de 3 horas juntando tudo. Uma coleção dos melhores guias, tutoriais, vídeos, artigos; Cumpridos na ordem em que deveriam ser lidos.

Clique nos títulos para os artigos completos. Deixe-me saber o que você pensa através dos comentários!

Por que a análise técnica é superior.

A análise técnica é uma das maneiras superiores nas quais os investidores e os comerciantes podem tomar melhores decisões ao negociar ações e opções. Para muitos comerciantes de opções, a análise técnica fornece sinais de entrada e saída muito mais claros para ganhar dinheiro nos mercados. Embora seja verdade que alguns investidores descartam a análise técnica como inconclusiva e arbitrária, o fato é que a análise técnica (quando usada corretamente) tem muita evidência empírica para apoiá-la como uma ferramenta de troca confiável.

Qualquer comerciante bom precisa entender como aproveitar ao máximo a análise técnica. Quando feito corretamente, a análise técnica, juntamente com a análise de volume, pode melhorar sua vantagem em todos os negócios. No entanto, é importante saber que essas análises funcionam quando não existe um evento fundamental, como uma ação judicial, fusão ou conversa de aquisição.

Apoio e resistência.

Um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes e alguns profissionais são a compreensão dos níveis simples de suporte e resistência. O suporte e a resistência na análise técnica implicam o movimento do preço de uma segurança, pelo que ele pára, em seguida, inverte em níveis de preços específicos que são muitas vezes predeterminados.

Estes níveis de preços são normalmente indicados por vários toques de preço sem um avanço no nível. Você já ouviu falar sobre a batalha entre touros e ursos? Ou uma batalha em curso entre a demanda (compradores) e a oferta (vendedores)?

Este preço raramente se move acima da resistência ou abaixo do suporte. Entendemos que isso pode ser confuso. Como tal, decidimos fornecer esta explicação muito simples de suporte e níveis de resistência para ajudá-lo a "superar a corcunda".

Médias móveis.

Esses conceitos ajudam a identificar tendências e reversões, medindo a força de impulso de um ativo e determinando áreas onde um bem pode encontrar suporte ou resistência. Aqui, vou apontar os diferentes períodos em que você pode monitorar o impulso e como as médias móveis podem ajudar ao definir as perdas de paradas. Também abordarei as principais limitações e capacidades das médias móveis que você precisa considerar se planeja usá-las em sua estratégia comercial.

As médias móveis são muito populares entre os comerciantes e os investidores iniciantes. Eles são simples de usar e fornecem indicadores muito fáceis de comprar / vender um estoque. A média móvel de 200 dias é, em geral, a mais falada, juntamente com a média móvel de 50 dias. As médias móveis não prevêem a direção do preço, mas sim definem a direção atual com um atraso. Demonstrações médias em movimento porque são baseadas em preços passados ​​- o que é principalmente por que eles não são um ótimo indicador de negociação de curto prazo.

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Bandas de Bollinger.

Desenvolvido por John Bollinger, um comerciante técnico de renome, uma Banda Bollinger é plotada em dois desvios padrão de uma média móvel. É uma técnica de análise técnica muito popular. Muitos acreditam que quanto mais próximo o preço se mover para a banda superior, mais o mercado está sobrecompra. John Bollinger estabeleceu 22 regras que precisam ser seguidas quando as bandas são usadas em uma estratégia comercial.

Bollinger é um dos estudos técnicos mais populares usados ​​hoje. Eles são simples e dão sinais muito claros, e é por isso que tantos comerciantes os utilizam diariamente. No entanto, sua relação com a volatilidade e os movimentos de preços podem revelar algumas descobertas chocantes. Ou, pelo menos, dê-lhe um pouco mais de entender como eles funcionam REALMENTE no mercado em rápida mudança de hoje.

Índice de Força Relativa (RSI)

Este é um indicador técnico destinado a traçar os pontos fortes e fracos atuais e anteriores das ações. Baseia-se nos preços de fechamento em um período de negociação recente. Foi desenvolvido por Welles Wilder, um famoso analista técnico, e ajuda a comparar a magnitude das recentes perdas e ganhos ao longo de um período específico.

RSI é um indicador de momentum ou um oscilador que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços em uma segurança. Tradicionalmente, ele se moverá entre 0 e 100. Geralmente, considera-se que o estoque é sobrecompra quando RSI está acima de 70 e sobrevendido quando RSI é inferior a 30.

Fibonacci Retracements - Fans, Arcs, Time Series.

Estes são sinais populares que foram desenvolvidos por Leonardo Fibonacci, um cavalheiro italiano que descobriu que existem certos índices em toda a natureza. Essas proporções descrevem proporções encontradas em átomos, estrelas e planetas. Fibonacci Retracements - fãs, Arcs, Time Series - são excelentes ferramentas de análise técnica usadas pelos comerciantes. Eles não são perfeitos, mas são úteis para quem quer conhecer o básico.

Quando um preço tende para baixo ou para cima por um período prolongado, os preços tendem a sofrer um retracement. Em seguida, ele se move em uma direção diferente antes de retornar à tendência anterior. Os sinais de Fibonacci atuam como níveis de suporte e resistência como tendência de preços. Eles podem ajudar a prever em que ponto os preços provavelmente retornarão durante uma tendência (para cima ou para baixo).

Estudos de fita.

Os estudos de fita e as médias móveis múltiplas estão se tornando cada vez mais populares entre os comerciantes de tendências. A idéia básica por trás do indicador técnico é que você está usando aproximadamente 12 a 16 médias móveis diferentes no mesmo gráfico exato (em vez de usar apenas 1 ou 2 em seu gráfico).

Convergência / Divergência Média Mover (MACD)

O comércio de Whipsaw pode realmente prejudicar seu portfólio, então vamos dar um passo atrás agora e fazer uma mini-lição rápida sobre análise técnica e Divergência MACD. Depois de olhar para os gráficos nos últimos 5 dias sentados na maior parte do dinheiro em direção à expiração, notei que o técnico está piscando alguns sinais de alerta importantes. Principalmente, estou vendo toda uma série de divergências.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Excelente como sempre! Desejando-lhe uma feliz temporada de férias Kirk! Felicidades!

Muito útil para nós, iniciantes. Me ajuda a entender os propósitos gerais desses gráficos e indicadores. Obrigado por juntar isso. Embora a análise técnica pareça superior, estou curioso para saber se você tem fontes favoritas para a análise fundamental do mercado, dada a magnitude dos recentes eventos globais e da crise econômica?

Sumário incrível. Ter marcado isso para referência futura, Greg.

Este é um ótimo post. Adoro opções de negociação e ações. Eu tenho negociado o cronômetro 10 SMA de um EMA de 30 dias. Obrigado por este site. Grandes artigos!

Ei Bob, qual guia você está tentando ou tutorial em vídeo? Uma vez que algumas áreas estão protegidas sob a associação, podemos oferecer uma grande função de pesquisa, infelizmente.

Eu cliquei em um link em & # 8220; Semana 2 e # 8221; do & # 8220; Fast-Track-8-Week-Options-Hacking-Guide. pdf & # 8221; que me trouxe para o seu artigo intitulado & # 8220; The Beginner & # 8217; s Guide To Trading Using Analysis Technical & # 8221 ;. Na parte inferior dessa página, há um breve resumo do MACD. O título do resumo chamado Convergência / Divergência Média Mover (MACD) & # 8201; era um link, então eu cliquei nisso para chegar ao artigo completo como sugerido nessa página da web. Foi quando eu terminei em uma página de inscrição ou de login. Desde que eu já estava logado, não tinha idéia de como chegar a esse artigo. Estou tentando chegar a esse artigo no MACD do link que eu cliquei.

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O Tutorial de Estratégia de Negociação Técnica.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes devem procurar combinar a estratégia negociada com a condição de mercado prevalecente. Os comerciantes podem usar análise de quadros múltiplos para obter uma imagem & rsquo grande & lsquo; Olhe para a condição de um mercado. Incluímos dicas e estratégias de tendências, intervalos e estradas relacionados com a amostra.

Existem muitas maneiras diferentes de embarcar na arte da especulação.

A análise técnica assume uma importância fundamental no mercado de câmbio; onde a alavancagem permite que os comerciantes ampliem amplamente os ganhos ou perdas do par de moedas subjacentes. A análise técnica pode ajudar os comerciantes a diagnosticar a tendência predominante (se houver), identificar os níveis de suporte e resistência e instituir estratégias de gerenciamento de riscos.

Neste artigo, iremos aprofundar o tema das estratégias técnicas de negociação.

Go With the Flow & ndash; Corresponde à Estratégia com a Condição.

No The Life Cycle of Markets, mostramos como os mercados geralmente exibem uma das três principais condições do mercado.

O ciclo de vida dos mercados.

Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Cada uma dessas três condições varia muito em como os preços se moverão, e os comerciantes são frequentemente melhor atendidos, combinando a estratégia apropriada com a condição prevalecente.

No artigo Como direcionar sua estratégia com base na condição do mercado, ensinamos aos comerciantes como eles podem usar uma combinação de análise de quadros múltiplos e um indicador como o ADX para ajudar a determinar a imagem maior & rsquo; condição de mercado.

Os comerciantes podem usar o gráfico de longo prazo para determinar o tipo de estratégia a utilizar, dada a imagem maior do & lsquo; & rsquo; de um mercado particular. E o prazo mais curto pode ser usado para implementar e executar a estratégia.

Tendências aparecerão quando houver um viés no mercado. E as tendências raramente se formarão em linha reta para cima ou para baixo no gráfico; mais normalmente uma tendência mostrará como uma série de & lsquo; high-highs & rsquo; e & lsquo; high-low, & rsquo; no gráfico (no caso de uma tendência ascendente); ou & lsquo; lower-low, & rsquo; e & lsquo; low-highs, & rsquo; no caso de uma tendência descendente.

Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica e vender as tendências baixas de forma econômica.

Cobrimos o tópico das tendências comerciais no artigo, como construir e negociar uma estratégia de tendências. O objetivo do comerciante ao negociar com uma tendência é comprar tendências de compra a preços baixos, ao mesmo tempo em que vende tendências descendentes de forma econômica. O que constitui & lsquo; cheap & rsquo; ou & lsquo; caro & rsquo; é o que varia de tendência-estratégia para tendência-estratégia.

Os comerciantes podem negociar tendências usando apenas preço e preço, e discutimos esta premissa no artigo, Usando a ação de preço para negociar tendências. Ou, se os comerciantes quiserem introduzir um indicador para tornar o tempo da entrada mais objetivo, Price Action pode ser usado para ler a tendência no quadro de quadros de tempo mais longo e um indicador como RSI pode ser usado para acionar posições na direção de essa tendência. Nós discutimos este tipo de estratégia em profundidade no artigo, Price Action with RSI.

Os comerciantes também podem procurar tendências comerciais sem ação de preço e / ou em prazos muito curtos. Um exemplo de uma estratégia que procura fazer exatamente isso é delineado no artigo, Short-Term Momentum Scalping no Forex Market; em que compartilho meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de negociação.

Eventualmente, o viés no mercado que criou a tendência deixará de aumentar os preços (ou menor no caso de tendências descendentes). É aqui que as condições de mercado vinculadas à escala entram em jogo, e esta condição é muitas vezes destacada pelo congestionamento ou consolidação no gráfico.

Nós discutimos negociação neste tipo de condição no artigo, How to Trade Ranges.

As inscrições em um ambiente de mercado vinculado ao intervalo são semelhantes às tendências de negociação: os comerciantes devem olhar para & lsquo; comprar baixo, & rsquo; e & lsquo; vender alto. & rsquo;

A ação de preços pode ser uma maneira fundamental de procurar o comércio em condições de mercado vinculadas ao alcance, e discutimos isso no artigo, como analisar e negociar com medidas de preço. Alternativamente, os comerciantes podem procurar incorporar um gatilho baseado em indicadores em sua estratégia, como o que a Walker England descreveu no artigo, Uma Estratégia Simples para Mercados Diferentes. Ou, se você preferir olhar para uma estratégia totalmente baseada em indicadores, o artigo, quando o mercado dá intervalos, Trade Ranges abrange essa estratégia.

A diferença notável entre uma tendência e um intervalo, no entanto, é o fato de que o potencial de lucro em uma estratégia baseada em alcance pode ser limitado.

Potencial de lucro em uma faixa pode ser limitado (resistência para longos, suporte para shorts)

Afinal, se um comerciante está comprando em um intervalo, eles provavelmente procuram levar o preço à resistência para o objetivo de lucro. Uma vez que o potencial de lucro é muitas vezes limitado a uma estratégia de negociação de alcance, alguns comerciantes preferem esperar que o intervalo seja quebrado, o que nos leva à nossa próxima condição de mercado e a Hellip;

A condição de mercado mais emocionante é também uma das mais perigosas. Os breakouts de negociação são exatamente o oposto da negociação em uma condição de mercado limitada. Enquanto os comerciantes querem procurar comprar suporte e vender resistência em um ambiente de alcance; os comerciantes em busca de uma ruptura inevitável do intervalo, comprando rupturas de resistência ou vendendo quebras de suporte.

Breakouts pode ser divertido de negociar porque os movimentos de preços podem ser tão rápidos e volumosos, mas também podem ser muito caros. Nós discutimos esta condição em profundidade no artigo, Trading the Break. As gamas mencionadas acima serão eventualmente quebradas: talvez seja um anúncio de notícias, uma impressão de dados ou um banqueiro central que dê "lsquo; off-the-cuff & rsquo; comentário; Seja qual for o motivo, as gamas são quebradas por movimentos de preços rápidos que podem prolongar-se por um tempo.

Tornar as coisas mais difíceis é que essas fugas trazem volatilidade estranha que pode ver reversões rápidas que podem esvaziar massivamente a equidade de um comerciante. Abordamos o conceito de breakouts comerciais mais detalhadamente no artigo The Ballistics of Breakouts.

Os comerciantes podem usar a ação de preço para identificar níveis de suporte ou resistência para olhar ou para quando instituir estratégias relacionadas a fuga. Descrevemos essa abordagem no artigo, Breakouts de ação de preço. Os comerciantes também podem procurar incorporar suporte e resistência de uma variedade de mecanismos técnicos para encontrar níveis desejáveis ​​para entrar em posições.

Fibonacci, Pivot Points e Psychological Whole Numbers são formas de suporte e identificação de resistência que podem ser utilizadas em estratégias de breakout.

O aspecto-chave dos breakouts comerciais é os índices risco-recompensa. Como os falsos breakouts podem ocorrer com tanta frequência durante esses períodos voláteis no mercado, os comerciantes devem procurar mitigar o dano quando errado, ao mesmo tempo em que maximiza o lucro quando é certo para evitar o erro número um que o Forex Traders Make.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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